طلبکار/سازمان از نقشه یا سایت استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک مطالبه و استعلام داده میشود یا استعلام ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ وصول مطالبات: ثبت استعلام، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه استعلام قرارداد کامل کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با نوع مطالبه/حجم تقریبی، زمان جلسه استعلام، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ استعلام اولیه و پرونده چندمطالبه را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «استعلام تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
استعلام: نوع مطالبه/حجم تقریبی، زمان جلسه استعلام، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید مطالبه و استعلام
- جدا کردن استعلام اولیه از پرونده چندمطالبه
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص وصول مطالبات
مثال ۱: استعلام اولیه — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: پرونده چندمطالبه — فیلد مطالبه و استعلام در همان لیست با منبع GBP؛ استعلام اولیه شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
مطالبه/استعلام و فرم را در سایت وصول مطالبات و مسیر لید وصول مطالبات درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.