کارفرما از نقشه یا سایت درخواست مشاوره میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک پروژه و مشاوره داده میشود یا درخواست مشاوره ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ دفتر معماری: ثبت درخواست مشاوره، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه مدیریت پروژه کامل چندتیم کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با نوع پروژه/اسکوپ، زمان جلسه مشاوره، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ مشاوره اولیه و پروژه کامل را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «درخواست مشاوره تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
درخواست مشاوره: نوع پروژه/اسکوپ، زمان جلسه مشاوره، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید پروژه و مشاوره
- جدا کردن مشاوره اولیه از پروژه کامل
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص دفتر معماری
مثال ۱: مشاوره اولیه — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: پروژه کامل — فیلد پروژه و مشاوره در همان لیست با منبع GBP؛ مشاوره اولیه شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
پروژه/مشاوره و فرم را در سایت دفتر معماری و مسیر لید دفتر معماری درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.