کارفرما از نقشه یا سایت استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک نوع چک و مبلغ داده میشود یا استعلام ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ تضمین چک / خدمات وصول: ثبت استعلام، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه CRM/پیگیری مطالبات کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با نوع چک/مبلغ، وصول/تضمین، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ خرد/تکی و سازمانی/چند پرونده را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «استعلام تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
استعلام: نوع چک/مبلغ، وصول/تضمین، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید نوع چک و مبلغ
- جدا کردن خرد/تکی از سازمانی/چند پرونده
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص تضمین چک / خدمات وصول
مثال ۱: خرد/تکی — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: سازمانی/چند پرونده — فیلد نوع چک و مبلغ در همان لیست با منبع GBP؛ خرد/تکی شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
نوع/مبلغ و فرم را در سایت تضمین چک / خدمات وصول و مسیر لید تضمین چک / خدمات وصول درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.