متقاضی از سایت یا معرفی استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو قول مدارک متناقض داده میشود یا حوزه انطباق ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ مشاوره انطباق مقررات: ثبت استعلام، وضعیت، یادآوری تماس مشاور — نه نرمافزار حقوقی کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری پرونده اداری را روشن میکند — بدون تضمین نتیجه حقوقی، صدور مجوز قطعی یا انطباق تضمینی.
پاسخ کوتاه
هر استعلام را با حوزه خدمت، صنعت تقریبی، موبایل و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ مشاوره اولیه و پرونده فعال را جدا کنید؛ وضعیت تماس/مدارک/پیگیری را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «مدارک کامل شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر حوزه خدمت در چت بدون بهروزرسانی لیست = چکلیست اشتباه.
حداقل داده ثبت
استعلام: نام/شرکت، موبایل، حوزه انطباق، صنعت تقریبی، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / چکلیست مدارک / ناقص / پیگیری / بسته / رد پیگیری.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پرونده برای پیگیری
- جدا کردن مشاوره از پرونده فعال
- یادآوری مدارک بدون تضمین نتیجه حقوقی
مثال اجرایی مخصوص مشاوره انطباق مقررات
مثال ۱: مشاوره اولیه — فرم سایت به شیت واحد، SLA تا یک روز کاری، وضعیت ناقص قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: پرونده فعال — فیلد حوزه خدمت در همان لیست با منبع معرفی؛ مشاوره اولیه شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
خدمت و فرم را در سایت مشاوره انطباق مقررات و مسیر لید مشاوره انطباق مقررات درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.