کارفرما از جستجو یا معرفی استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو قول تحویل برای یک مهلت داده میشود یا نوع طرح/مهلت ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ نگارش پروپوزال حمایتی: ثبت استعلام قرارداد، وضعیت، یادآوری تماس هماهنگی — نه CRM کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری استعلام را روشن میکند — بدون وعده پذیرش، موفقیت یا نتیجه قطعی بدون جزئیات طرح.
پاسخ کوتاه
هر استعلام را با نوع طرح (استارتآپ/NGO/تحقیقاتی)، مهلت تقریبی، بودجه هدف (اختیاری)، موبایل و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ استعلام کوتاه و قرارداد رسمی را جدا کنید؛ وضعیت تماس/پیشنهاد/تأیید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «پیشنهاد آماده است؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر مهلت در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو پیشنهاد برای یک تیم.
حداقل داده ثبت
استعلام: نوع طرح، مهلت تقریبی، بودجه هدف (اختیاری)، موبایل، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / پیشنهاد / مذاکره / تأیید / اجرا / لغو / خارج پوشش.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول B2B برای چک ظرفیت تیم
- جدا کردن استعلام کوتاه از قرارداد رسمی
- یادآوری پیگیری بدون وعده پذیرش یا موفقیت قطعی
مثال اجرایی مخصوص نگارش پروپوزال حمایتی
مثال ۱: پروپوزال استارتآپ — فرم سایت به شیت واحد، SLA یک روز کاری، وضعیت خارج پوشش قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: NGO با مهلت کوتاه — فیلد نوع طرح در همان لیست با منبع معرفی؛ استارتآپ شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
خدمت و فرم را در سایت نگارش پروپوزال و مسیر لید نگارش پروپوزال درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.