کارفرما از جستجو یا معرفی استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو قول پیشنهاد برای یک بریف داده میشود یا نوع کالا/مسیر ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ مشاوره واردات/صادرات: ثبت استعلام بریف، وضعیت، یادآوری تماس هماهنگی — نه CRM کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری استعلام را روشن میکند — بدون وعده ترخیص، بودجه یا نتیجه قطعی بدون جزئیات بریف.
پاسخ کوتاه
هر استعلام را با نوع کالا، مسیر (واردات/صادرات/ترخیص)، مهلت تقریبی، موبایل و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ استعلام کوتاه و قرارداد رسمی را جدا کنید؛ وضعیت تماس/پیشنهاد/تأیید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «پیشنهاد آماده است؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر مسیر در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو پیشنهاد برای یک تیم.
حداقل داده ثبت
استعلام: نوع کالا، مسیر، مهلت تقریبی، موبایل، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / پیشنهاد / مذاکره / تأیید / اجرا / لغو / خارج پوشش.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول B2B برای چک ظرفیت تیم
- جدا کردن استعلام کوتاه از قرارداد رسمی
- یادآوری پیگیری بدون وعده ترخیص یا بودجه قطعی
مثال اجرایی مخصوص مشاوره واردات/صادرات
مثال ۱: واردات قطعه — فرم سایت به شیت واحد، SLA یک روز کاری، وضعیت خارج پوشش قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: صادرات — فیلد مسیر در همان لیست با منبع معرفی؛ واردات شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
خدمت و فرم را در سایت مشاوره واردات/صادرات و مسیر لید مشاوره واردات/صادرات درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.