متقاضی از نقشه یا سایت استعلام بیمه میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو پیشنهاد متناقض برای یک پرونده داده میشود یا رشته ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ نمایندگی بیمه: ثبت استعلام بیمه، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری استعلام را روشن میکند — بدون وعده پوشش، تأیید یا outcome قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با رشته بیمه، نوع موضوع بیمه، موبایل، موبایل و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه/مسئولیت را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «استعلام بیمه تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو پیشنهاد متناقض برای یک پرونده.
حداقل داده ثبت
استعلام بیمه: رشته بیمه، نوع موضوع بیمه، موبایل، موبایل، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / پیشنهاد / مذاکره / تأیید / لغو.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید ظرفیت
- جدا کردن بیمه شخص ثالث از بیمه بدنه/مسئولیت
- یادآوری پیگیری بدون وعده پوشش/تأیید یا outcome guarantee
مثال اجرایی مخصوص نمایندگی بیمه
مثال ۱: بیمه شخص ثالث — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: بیمه بدنه/مسئولیت — فیلد رشته در همان لیست با منبع GBP؛ بیمه شخص ثالث شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
بسته و فرم را در سایت نمایندگی بیمه و مسیر لید نمایندگی بیمه درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.