کارفرما از نقشه یا سایت استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک حجم فاکتور و سررسید داده میشود یا استعلام ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ تأمین مالی فاکتور: ثبت استعلام، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه مدیریت مطالبات کامل کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با حجم فاکتور، صنعت/سررسید، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ خرد/تکی و سازمانی/چند فاکتور را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «استعلام تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
استعلام: حجم فاکتور، صنعت/سررسید، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید حجم فاکتور و سررسید
- جدا کردن خرد/تکی از سازمانی/چند فاکتور
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص تأمین مالی فاکتور
مثال ۱: خرد/تکی — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: سازمانی/چند فاکتور — فیلد حجم فاکتور و سررسید در همان لیست با منبع GBP؛ خرد/تکی شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
حجم/سررسید و فرم را در سایت تأمین مالی فاکتور و مسیر لید تأمین مالی فاکتور درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.