متقاضی/صاحب کسبوکار از نقشه یا سایت استعلام میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک استعلام و هماهنگی داده میشود یا استعلام ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ کارگزار تسهیلات: ثبت استعلام، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه پیگیری و پشتیبانی کامل کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با نوع تسهیلات/موضوع تقریبی، موضوع تماس تقریبی، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ استعلام تکی و پرونده چندمرحله/پیچیده را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «استعلام تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
استعلام: نوع تسهیلات/موضوع تقریبی، موضوع تماس تقریبی، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید استعلام و هماهنگی
- جدا کردن استعلام تکی از پرونده چندمرحله/پیچیده
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص کارگزار تسهیلات
مثال ۱: استعلام تکی — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: پرونده چندمرحله/پیچیده — فیلد استعلام و هماهنگی در همان لیست با منبع GBP؛ استعلام تکی شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
استعلام/تماس و فرم را در سایت کارگزار تسهیلات و مسیر لید کارگزار تسهیلات درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.