صاحب کسبوکار/مدیر از نقشه یا سایت رزرو مشاوره میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک مشاوره و رزرو داده میشود یا رزرو مشاوره ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ مشاور مالیاتی: ثبت رزرو مشاوره، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه نوبت و پرونده مشاوره کامل کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با موضوع مشاوره تقریبی، تاریخ/ساعت ترجیحی، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ رزرو تکی و پکیج چندجلسه/قرارداد را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «رزرو مشاوره تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
رزرو مشاوره: موضوع مشاوره تقریبی، تاریخ/ساعت ترجیحی، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید مشاوره و رزرو
- جدا کردن رزرو تکی از پکیج چندجلسه/قرارداد
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص مشاور مالیاتی
مثال ۱: رزرو تکی — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: پکیج چندجلسه/قرارداد — فیلد مشاوره و رزرو در همان لیست با منبع GBP؛ رزرو تکی شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
مشاوره/رزرو و فرم را در سایت مشاور مالیاتی و مسیر لید مشاور مالیاتی درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.