مراجعهکننده از نقشه یا سایت رزرو مشاوره میفرستد. اگر هر نفر در واتساپ شخصی جواب بدهد، دو ظرفیت برای یک موضوع و زمان مشاوره داده میشود یا رزرو مشاوره ثبت نمیشود.
اتوماسیون فاز ۱ مشاور سرمایهگذاری: ثبت رزرو مشاوره، وضعیت، یادآوری تماس — نه سامانه پورتال سرمایهگذار کامل کامل.
این راهنما مسیر عملی ثبت و پیگیری را روشن میکند — بدون قول قطعی بدون جزئیات.
پاسخ کوتاه
هر درخواست را با موضوع مشاوره، حضوری/آنلاین، موبایل، نام و منبع در یک لیست ثبت کنید؛ مشاوره تکی و جلسه سازمانی را جدا کنید؛ وضعیت جدید را مشخص کنید و بدون پاسخ یادآوری بگذارید.
گلوگاه رایج
سؤال «رزرو مشاوره تأیید شد؟» تکرار میشود چون وضعیت جایی دیده نمیشود.
تغییر جزئیات در چت بدون بهروزرسانی لیست = دو ظرفیت برای یک اسلات.
حداقل داده ثبت
رزرو مشاوره: موضوع مشاوره، حضوری/آنلاین، موبایل، نام، منبع.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / حضور / لغو / ظرفیت پر.
- SLA تماس کنار فرم
- مسئول پذیرش برای تأیید موضوع و زمان مشاوره
- جدا کردن مشاوره تکی از جلسه سازمانی
- یادآوری پیگیری بدون قول قطعی بدون جزئیات
مثال اجرایی مخصوص مشاور سرمایهگذاری
مثال ۱: مشاوره تکی — فرم سایت به شیت واحد، SLA کوتاه، وضعیت ظرفیت پر قبل از تماس بیهوده.
مثال ۲: جلسه سازمانی — فیلد موضوع و زمان مشاوره در همان لیست با منبع GBP؛ مشاوره تکی شاخه جدا.
اتصال به کلاستر
موضوع/زمان و فرم را در سایت مشاور سرمایهگذاری و مسیر لید مشاور سرمایهگذاری درست کنید.
CTA موبایل لایه تبدیل است؛ اتوماسیون لایه پیگیری.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.