لید مشاور سرمایهگذاری از جستجو یا نقشه میآید و سریع میپرسد: موضوع مشاوره؟ زمان/حضوری؟ اگر پاسخ فقط در واتساپ پراکنده باشد، نه آمار دارید نه بریف رزرو مشاوره روشن.
مسیر لید اینجا سامانه پورتال سرمایهگذار کامل کامل نیست؛ یک قیف کوتاه از صفحه موضوع/زمان تا رزرو مشاوره ثبتشده است.
این راهنما فاز ۱ مسیر لید مشاور سرمایهگذاری را عملی میکند — بدون موضوع و زمان مشاوره
پاسخ کوتاه
جستجو و نقشه را به موضوع/زمان یا فرم بفرستید، مشاوره تکی و جلسه سازمانی را جدا بگیرید، همه درخواستها را در یک صندوق با منبع ثبت کنید و SLA تماس بدهید
لندینگ درست؛ نه خانه مبهم
پست «رزرو مشاوره — موضوع پرتفوی خانوادگی» باید به همان صفحه موضوع/زمان یا فرم برسد؛ خانه شعاری آمار را خراب میکند.
موضوع/زمان و SLA بالای لندینگ تماس تکراری را کم میکند.
گالری جلسه/دفتر را دکمه اصلی نکنید؛ مسیر رزرو مشاوره را غالب کنید.
ثبت واحد و وضعیتها
فرم رزرو مشاوره: موضوع مشاوره، حضوری/آنلاین، موبایل، نام.
فرم جلسه سازمانی جدا یا فیلد واضح: اگر intent و ظرفیت متفاوت است.
وضعیت: جدید / تماس / تأیید / انجام / لغو / عدم پاسخ.
- منبع: سایت / GBP / نقشه
- اعلان به پذیرش
- متن بعد از ارسال: تماس تا کی
- جدا کردن مشاوره تکی از جلسه سازمانی
مثال اجرایی مخصوص مشاور سرمایهگذاری
مثال ۱: مشاوره تکی — لندینگ موضوع/زمان، فرم ۴–۵ فیلدی، SLA کوتاه، ثبت منبع GBP.
مثال ۲: جلسه سازمانی — فیلد موضوع و زمان مشاوره، شیت واحد بدون واتساپ شخصی.
اتصال به کلاستر
موضوع/زمان و صفحات را در سایت مشاور سرمایهگذاری و صفحات ضروری مشاور سرمایهگذاری درست کنید.
CTA موبایل و GBP لایه تبدیل و ورودی محلیاند.
فرم عمومی را در راهنمای فرم لید ببینید.